炒股配资软件平台 浙商证券: 浙商证券股份有限公司关于“浙22转债”预计满足赎回条件的提示性公告
发布日期:2024-11-13 22:19 点击次数:187
证券代码:601878 证券简称:浙商证券 公告编号:2024-060
转债代码:113060 转债简称:浙 22 转债
浙商证券股份有限公司
关于“浙 22 转债”
预计满足赎回条件的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 浙商证券股份有限公司(以下简称“公司”)股票自 2024 年 9 月 27 日至
转债”当期转股价格 10.05 元/股的 130%(即 13.07 元/股)。若在未来的连续 18
个交易日内有 6 个交易日的收盘价不低于“浙 22 转债”当期转股价格 10.05 元/股
的 130%(含 130%),将触发“浙 22 转债”的有条件赎回条款,届时公司根据《浙
商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集
说明书》”)的约定,将有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回
全部或部分未转股的“浙 22 转债”。
敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。
一、“浙 22 转债”发行上市概况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“[2022]679 号”文
核准,浙商证券股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 6 月 14 日公开发行
了 7,000 万张可转换公司债券,每张面值人民币 100 元,发行总额人民币 70 亿
元,期限 6 年。本次发行的可转债票面利率为第一年 0.2%,第二年 0.4%,第三
年 0.6%,第四年 1.0%,第五年 1.5%,第六年 2.0%。
经上海证券交易所自律监管决定书[2022]169 号文同意,公司 70 亿元可转换
公司债券于 2022 年 7 月 8 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“浙 22 转
债”,债券代码“113060”。
根据有关规定和《募集说明书》,公司本次发行的“浙 22 转债”自 2022 年
二、“浙 22 转债”赎回条款与预计触发情况
(一)有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》约定,在本次发行的可转换公司债券转股期内,当
下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计
利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:
交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含
当期应计利息的计算公式为:
IA=B×i×t÷365
其中:IA 为当期应计利息;B 为本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的
可转债票面总金额;i 为可转换公司债券当年票面利率;t 为计息天数,即从上一
个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
(二)有条件赎回条款预计触发情况
公司股票自 2024 年 9 月 27 日至 2024 年 10 月 21 日,已在连续 12 个交易
日内有 9 个交易日收盘价格不低于“浙 22 转债”当期转股价格 10.05 元/股的 130%
(即 13.07 元/股)。若在未来的连续 18 个交易日内有 6 个交易日的收盘价不低
于“浙 22 转债”当期转股价格 10.05 元/股的 130%(含 130%),将触发“浙 22 转
债”的有条件赎回条款,届时公司根据《募集说明书》的约定,将有权决定是否
按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“浙 22 转债”。
三、风险提示
公司将根据本公司《募集说明书》的约定和相关法律法规要求,于触发可转
债赎回条款后确定本次是否赎回“浙 22 转债”,并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者详细了解可转债相关规定及其潜在影响,关注公司后续公
告,注意投资风险。
特此公告。
浙商证券股份有限公司董事会
二是利率市朝改革的需要。央行行长易纲在博鳌亚洲论坛提到,要推进双轨制利率统一,即存贷款利率和货币市场利率的统一。过去一年紧货币去杠杆,使社会资金紧张,银行的存款理财等负债来源增速降至低位。存款利率上限如果放开,上升趋势短期难止。当前央行已通过逆回购和MLF等操作,引导货币市场利率下行。央行选择降准,就是补充长期货币供应,减轻存款等负债的压力。这样,两种利率才能走向统一,符合政策和经济需要。
本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。具体安排上,两期国债均于2018年4月25日招标,之前发行的同期国债当日上午停止现券交易半天;招标结束至4月26日进行分销;4月28日起与之前发行的同期国债合并上市交易。两期国债竞争性招标时间均为4月25日上午10:35至11:35炒股配资软件平台,均采用修正的多重价格(即混合式)招标方式,标的为价格。